Оксана Кобзева
МОСКВА, 18 мая (Рейтер) - Переориентация экспорта сжиженного природного газа в Азию после закрытия европейского рынка сулит России потерю части доходов из-за как минимум двукратного удорожания логистики поставок, в которой превалируют западные маршруты, сказали Рейтер источники и эксперты на рынке.
Новые рынки, среди которых РФ называет Индию, Таиланд, Филиппины, очень чувствительны к цене и будут рассчитывать на существенные скидки, говорят аналитики.
Газовоз Kunpeng с партией СПГ с подсанкционного проекта Газпрома СПГ Портовая, который в середине апреля взял курс в индийский порт, так и не дошел до места назначения, оставшись у берегов Малайзии, следует из данных LSEG.
Источники Рейтер сказали, что Индия отказалась покупать российский СПГ с подсанкционного завода.
Источник в отрасли также сказал, что российский СПГ с учетом транспортных расходов на логистику и санкционности груза мог оказаться слишком дорогим для покупателя.
Европейский союз, который принял решение полностью отказаться от российского СПГ с 2027 года, сейчас получает газ с проекта на Ямале, принадлежащего крупнейшему в РФ производителю СПГ Новатэку.
Круговая поставка в Европу с Ямал СПГ занимает в среднем около 17-20 дней, маршруты в Азию - значительно длиннее: через Суэцкий канал - около 50-60 дней, через Мыс Доброй Надежды - около 70-80 дней, через Севморпуть - 50-65 дней.
Чем длиннее маршрут, тем сильнее снижается оборачиваемость танкеров, что приводит к удорожанию стоимости фрахта, говорят аналитики.
«Если считать прямо с завода до порта назначения, то в зависимости от времени года и использования перевалки, до Северо-Западной Европы себестоимость транспортировки около $1,0-1,5 за миллион БТЕ (британских тепловых единиц), в Индию - от $2,5 до $5,0 - в среднем, около $3 за миллион БТЕ», - говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Если брать самый длинный маршрут через Африку в Индию, то средняя себестоимость без учета маржи (break-even price, точка безубыточности), остается в пределах $7 за 1 миллион БТЕ, минимальная цена может быть и около $6,5, оценивает он.
Индия относится к развивающимся рынкам в Азии, где спотовые закупки СПГ в обычных условиях идут по цене ниже $10 за 1 миллион БТЕ. На фоне военных событий на Ближнем Востоке цена отдельных спотовых партий достигала $15-20 за 1 миллион БТЕ.
«Однако, несмотря на относительно дорогую транспортировку, СПГ Ямала и Гыдана всё же конкурентоспособен в Азии из-за низкой себестоимости добычи и фискальных льгот», - считает Белогорьев.
Новатэку в проекте Ямал СПГ принадлежит 50,1%, 20% у французской TotalEnergies, 20% - у китайской CNPC, 9,9% - у Фонда шелкового пути.
СЕВМОРПУТЬ СЛИШКОМ ДОРОГ
Маршрут через Суэцкий канал для российского СПГ выглядит самым дешевым с точки зрения себестоимости транспортировки, но сопряжен с угрозой безопасности судоходства из-за военных рисков.
«Если говорить о круглогодичной перевозке именно в Индию, то да, это наиболее оптимальный вариант», - говорит замгендиректора Центрального научно-исследовательского института морского флота (ЦНИИМФ) Александр Буянов.
В то же время Северный морской путь, на развитие которого РФ сделала ставку, стремясь сделать грузовую навигацию по нему круглогодичной, в случае поставок СПГ на новые рынки Южной Азии - Индию и Пакистан - окажется самым дорогим в текущих условиях дефицита танкеров ледового класса.
ЦНИИМФ сделал расчеты стоимости транспортировки СПГ с Ямала в Индию (порт Кочин) по разным маршрутам. Себестоимость одной тонны груза через Севморпуть танкерами ледового класса Arc7, по их оценке, превысила $187 за тонну (соответствует примерно $3,8 за 1 миллион БТЕ). При такой схеме потребность в газовозах ледового класса Arc7 составляет 50 штук.
Схема поставок через Севморпуть с перевалкой на Камчатке снижает себестоимость до $163 за тонну (или $3,3 за 1 миллион БТЕ), а потребность в танкерах усиленного ледового класса - до 27.
Самой выгодной предстает схема поставки через Суэцкий канал с перевалкой в Мурманске с использованием танкеров ледового класса Arc7 и Arc4. Себестоимость поставки в этом случае составляет $128,3-$132,9 за тонну (или $2,6-$2,7 за 1 миллион БТЕ).
«Чтобы восточный маршрут стал основным, должны произойти принципиальные перемены в ледовой обстановке в восточной части СМП, пока их не видно, - говорит Белогорьев. - Больше половины грузов в Азию всё равно будет идти мимо Европы и после 2027 года».
И в этом направлении Индия становится наиболее географически близким из ключевых потенциальных рынков, наряду с Пакистаном, добавляет он.
(Редактор Дмитрий Антонов)
