МОСКВА, 1 июн (Рейтер) - Российский горно-металлургический гигант Норникель готовит новый выпуск бондов в юанях на локальном рынке, соберет заявки 10 июня, сообщил источник на финансовом рынке.
Компания, крупнейший в мире производитель палладия и крупный поставщик никеля, планирует разместить четырехлетние облигации БО-001Р-17-CNY в юанях номиналом 1.000 юаней каждая, объем будет определен позднее.
По выпуску предусмотрено выплата купонов каждые 30 дней. Ориентир купона - 7,75-8,00% годовых.
Сбор заявок пройдет 10 июня 2026 года с 11:00 до 15:00 МСК, предварительная дата размещения 16 июня.
В прошлом году Норникель разместил три выпуска юаневых бондов: в ноябре пятилетние на 4 миллиарда юаней по ставке со второго купона 7%, в сентябре - на 9 миллиардов юаней под 7,5%, в июне - на 3 миллиарда юаней под 7%.
Чистый долг компании на конец 2025 года составляет $9,1 миллиарда, отношение к EBITDA - 1,6Х. Общий долг превышает $11 миллиардов, 9 миллиардов из которых предстоит погасить в 2026-2028 годах. В долларах номинировано 40% долга, в рублях - 34%, в юанях - 26%.
(Анастасия Лырчикова. Редактор Дмитрий Антонов)
