(Добавлена информация об объеме размещения, меняется источник информации)
МОСКВА, 10 июн (Рейтер) - Российский горно-металлургический гигант Норникель размещает на локальном рынке новый выпуск бондов в юанях объемом 3 миллиарда юаней по ставке 7,60% годовых, сообщил Рейтер источник на финансовом рынке.
Компания, крупнейший в мире производитель палладия и крупный поставщик никеля, размещает четырехлетние облигации БО-001Р-17-CNY в юанях номиналом 1.000 юаней каждая, объем будет определен позднее.
Книгу заявок Норникель собрал в среду, закрыв ее в 15.00 МСК.
Первоначальный ориентир купона составлял 7,75-8,00% годовых и дважды снижался.
По выпуску предусмотрена выплата купонов каждые 30 дней.
В прошлом году Норникель разместил три выпуска юаневых бондов: в ноябре пятилетние на 4 миллиарда юаней по ставке со второго купона 7%, в сентябре - на 9 миллиардов юаней под 7,5%, в июне - на 3 миллиарда юаней под 7%.
Чистый долг компании на конец 2025 года составляет $9,1 миллиарда, отношение к EBITDA - 1,6Х. Общий долг превышает $11 миллиардов, $9 миллиардов из которых предстоит погасить в 2026-2028 годах. В долларах номинировано 40% долга, в рублях - 34%, в юанях - 26%.
(Анастасия Лырчикова. Редактор Дмитрий Антонов)
