(Добавлены котировки и комментарий аналитика в последних четырех абзацах)
МОСКВА, 13 окт (Рейтер) - Альфа-банк приобрел миноритарную долю в группе компаний Медси у холдинга АФК Система , сообщил банк.
«Цель покупки — участие в дальнейшем росте бизнеса одного из лидеров рынка коммерческой медицины. Банк формирует портфель качественных активов под управлением за счет приобретения преимущественно миноритарных долей в растущих компаниях», - сообщила кредитная организация.
В рамках сделки банк приобрел долю в размере 4,85%, сумму сделки стороны не раскрывают.
Контролирующим акционером сети клиник Медси остается АФК Система с долей 90,64%.
Период высоких ставок в РФ и закрытые внешние рынки для российских компаний привели к проблемам с рефинансированием долгов у ряда заемщиков. Общий чистый долг АФК Система превышает 1 триллион рублей, согласно последнему отчету. Компания обслуживает долг в основном за счет дивидендов и продажи активов, но среди инвестиций есть и убыточные вложения (Сегежа).
Во втором квартале АФК привлекла 320 миллиардов рублей в рамках структурной сделки, организованной при участии ВТБ, под залог пакета Ozon, параметры сделки не раскрыты. Рейтинговое агентство АКРА из-за большого долга и неопределенности с будущими поступлениями доходов понизило рейтинг АФК Система с AA-(RU) до A+(RU) с негативным прогнозом.
АФК Система планировала в 2026 году провести IPO сети медицинских клиник Медси, говорил основатель АФК Владимир Евтушенков.
Альфа-банк оценивает Медси как высококачественный актив с быстрыми темпами роста, который имеет большой потенциал к дальнейшему выходу на IPO, сообщил банк.
«Мы рассматриваем эту сделку как начало долгосрочного финансового партнерства, в рамках которого мы будем способствовать раскрытию потенциала компании в преддверии ее возможного выхода на биржу», — сказал первый заместитель председателя правления, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка Владимир Воейков.
Банк планирует продолжать прямые инвестиции за счет приобретения преимущественно миноритарных долей в растущих бизнесах.
Акции АФК Система взлетели после новостей о сделке с Альфа-банком и к 15.45 МСК растут на Мосбирже на 5,55%, оцениваясь в 7,77 рубля.
Аналитики связали приход Альфа-банка в капитал Медси с предстоящим IPO компании.
«Для АФК Система сделка открывает сразу несколько возможностей: привлечение крупного институционального инвестора, формирование ориентира рыночной стоимости Медси и частичная монетизация актива без потери контроля над ним», - сказал аналитик Цифра брокер Саид Керимханов.
По его мнению, присутствие в капитале банка способно повысить интерес рынка к будущему размещению акций Медси, сроки проведения которого на бирже зависят от рыночной конъюнктуры.
(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)
