АЛМА-АТА, 14 окт (Рейтер) - Госфонд Казахстана Самрук-Казына хочет разместить облигации в китайских юанях (Dim Sum bonds) в рамках программы на $1,5 миллиарда, говорится в сообщении локального букраннера возможной сделки Teniz Capital Investment Banking в среду.
В зависимости от рыночной конъюнктуры ожидаемые сроки обращения приоритетных необеспеченных нот с фиксированной ставкой, номинированных в CNH (офшорный китайский юань) составят 3 года, 5 лет и 10 лет.
Фонд выдал мандат Citi, Guotai Junan International, Standard Chartered Bank, Bank of China (Hong Kong), China CITIC Bank International и ICBC (Asia) в качестве совместных глобальных координаторов, совместных букраннеров и совместных ведущих менеджеров, BOCOM International, China International Capital Corporation, CITIC Securities, Industrial Bank Co. и Shanghai Pudong Development Bank в качестве совместных букраннеров и совместных ведущих менеджеров.
Ожидается, что серия звонков с инвесторами начнется с 14 октября.
Самрук-Казына контролирует практически все стратегические корпоративные активы Казахстана, на долю которых приходится почти 40% ВВП страны. Правительство является единственным собственником фонда.
(Мария Гордеева)
