30 окт (Рейтер) - Инвесторам предстоит насыщенная неделя: в центре внимания будут выборы в Конгресс США, ключевая макроэкономическая статистика, квартальные отчеты техгигантов и заседания центральных банков.
Приходящиеся на середину срока президента выборы в Палату представителей и Сенат определят политический расклад в США на ближайшие два года, а трудовая статистика даст свежий срез состояния крупнейшей экономики мира. Тем временем отчетность техгигантов и компаний отрасли искусственного интеллекта также не выходит на фоне признаков охлаждения интереса инвесторов к теме ИИ.
В то же время несколько крупных центробанков проведут заседания, а инвесторы продолжат оценивать ситуацию на ключевых развивающихся рынках, включая Бразилию и Индонезию.
Ниже следует обзор ключевых для мировых финансовых рынков тем.
1/ ВЫБОРЫ В КОНГРЕСС США
Выборы начались с почтового голосования и 3 ноября завершаются: итоги вторника покажут, смогут ли демократы вернуть себе контроль над Конгрессом, который сейчас находится у Республиканской партии президента Дональда Трампа.
Широко ожидается, что демократы завоюют большинство в Палате представителей, а вот исход борьбы за Сенат остается менее определенным. В первые два года президентства Трампа республиканцы контролировали обе палаты Конгресса.
Если демократы победят, инвесторы будут готовиться к жесткому регулированию ИИ, например, ограничениям на размеры центров обработки данных, также следуют ожидать усиления надзора за банками Уолл-стрит и криптовалютными компаниями.
От этих выборов также напрямую зависят будущие государственные расходы: особенно остро на результаты могут отреагировать оборонные корпорации и сектор медстраховщиков.
2/ НЕ РАСХОДИМСЯ
Американская трудовая статистика за октябрь в пятницу завершит насыщенную неделю макроэкономической статистики и может дать новые подсказки относительно следующих шагов ФРС.
Сентябрьские данные показали, что число занятых в экономике США без учета селькохозяйственного сектора в сентябре увеличилось на 29.000, что слабее ожиданий.
При этом рынок труда остается устойчивым. Уровень безработицы в сентябре составил 4,2%, а число новых обращений за пособием по безработице держится около минимальных уровней за последние 57 лет.
ФРС в среду сохранила процентные ставки без изменений и улучшила оценку состояния экономики, назвав ее сильной, а не только устойчивой.
Рынки оценивают вероятность декабрьского повышения ставки по федеральным фондам примерно в 80%. Сроки следующего шага регулятора непонятны, и трудовая статистика поможет прояснить ситуацию.
3/ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Отчет Apple, входящей в число техгигантов Великолепной семерки, выходит на первый план, как и результаты ряда других крупных компаний, работающих в сфере ИИ.
Разочаровывающие результаты Alphabet, Amazon и Intel на прошедшей неделе вызвали резкую просадку акций.
Квартальные отчеты Qualcomm и Advanced Micro Devices покажут, оправданы ли опасения о том, что ажиотаж вокруг инвестиций в искусственный интеллект начинает ослабевать.
Европейские инвесторы также будут следить за результатами компаний, на которые влияют пошлины Трампа и рост цен на энергоносители из-за войны в Иране, включая BMW, Daimler, Ferrari, Lufthansa, Ryanair, и владельца British Airways корпорацию ICAG .
4/ МАРАФОН ЦЕНТРОБАНКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Новая неделя будет насыщенной для центральных банков: во вторник заседание проведет ЦБ Австралии, в среду - ЦБ Швеции, в четверг - Банк Англии и ЦБ Норвегии.
ФРС, ЕЦБ и Банк Японии на этой неделе сохранили ставки без изменений, однако рынки ждут ужесточения ДКП в Австралии, Швеции и Великобритании.
Для австралийского регулятора это станет пятым повышением ставки с начала года в рамках борьбы с устойчиво высокой инфляцией. Для Швеции и Британии возможные шаги вверх будут первыми в этом цикле.
До сих пор регуляторы Швеции и Великобритании занимали выжидательную позицию, однако рост инфляционных рисков усиливает аргументы в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.
Центробанк Норвегии тем временем уже дважды повышал ставки с начала года.
5/ ПОСЛЕ ДВУХ ТУРОВ
Для ЦБ Бразилии ситуация еще сложнее - только что прошла напряженная избирательная кампании, которая изменила настроения инвесторов. Успех Флавио Болсонару в первом туре поддержала рынки, однако победа Луиша Инасиу Лулы да Силвы во втором обвалила реал и фондовую биржу.
Политическая неопределенность затрудняет цикл смягчения ДКП, в ходе которого ключевая ставка уже опустилась до 13,75%. В связи с этим инвесторы будут внимательно считывать сигналы от центробанка. Также им важно, кого Лула назначит на пост министра финансов.
Релиз ВВП Индонезии - крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии - за третий квартал в четверг позволит оценить темпы роста экономики. На фоне ослабления рупии до уровней, близких к антирекорду, президент Прабово Субианто пытается добиться темпов роста экономики в 8%, что выглядит довольно смелой задачей.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:
(Льюис Краускопф, Рэй Ви, Дара Ранасингхе, Аманда Купер, Софи Кидерлин, Карин Штрохекер, Крипа Джаярам и Алун Джон, перевела Ая Лмахамад)
